Appel couvert FNB
Appel couvert FNB
Découvrez comment les options d'achat couvertes peuvent augmenter vos revenus et réduire les risques.
Appel couvert FNB en action
Ajouter des revenus
Volatilité réduite
Économiquement sur le plan fiscal
Les primes d'options d'achat couvertes ajoutent des revenus aux stratégies d'investissement
En vendant des options sur une partie du portefeuille, Covered Call FNB Générez des revenus premium dès maintenant en renonçant à une partie de vos gains futurs potentiels.
Options d'achat couvertes sur tous les marchés
Marché à rendement élevé et faible volatilité
Potentiel d'augmentation des transactions pour générer des flux de trésorerie
Marché à rendement élevé et à volatilité modérée
Marché à rendement élevé et à forte volatilité
Indice S&P 500
Indice des options d'achat couvertes
Choisir la bonne stratégie d'achat d'options couvertes
Niveau de remplacement
La survente correspond au pourcentage du portefeuille sur lequel des options d'achat ont été émises. Si une survente plus importante génère plus de primes, elle limite aussi le potentiel de hausse.
L'argent
Les options d'achat à parité (ATM) génèrent des primes plus élevées, mais limitent davantage le potentiel de gain. Plus les options d'achat sont hors de la monnaie (OTM), c'est-à-dire que leur prix d'exercice est supérieur au cours actuel, plus le potentiel de gain pour le vendeur est important, mais plus les primes perçues sont faibles.
Actif vs. Passif
Une stratégie passive qui ne vend que des options d'achat à parité sur un pourcentage fixe du portefeuille peut sacrifier un potentiel de hausse plus important lorsque les marchés progressent, ce qui entraîne une baisse des rendements totaux.
Il est avantageux d'être actif
Brompton adopte une approche active en matière de vente d'options d'achat couvertes afin de maximiser le rendement total. Nous déterminons le pourcentage du portefeuille et les titres sur lesquels vendre des options d'achat, en fonction des conditions du marché et de nos perspectives d'investissement.
Stratégie d'achat couvert actif
Flexible
- Écrivez des options d'achat à la monnaie ou à l'extérieur de la monnaie
- Ajustez les prix d'exercice et les dates d'échéance pour gérer les niveaux de prime et le risque du portefeuille.
- Réduire la rédaction d'options d'achat à court terme pour accroître la participation au marché
Concentré
- Rédigez des analyses sur les actions individuelles du portefeuille.
- Capable de se désengager des positions de portefeuille tout en générant des revenus
- Peut cibler des actions plus volatiles pour des primes plus élevées
Complexe
- Une gestion adéquate requiert attention et expertise
Stratégie d'achat couvert passif
Simple
- Une méthodologie basée sur des règles facilite la gestion de la stratégie.
Inflexible
- Impossible de passer d'une stratégie hors de la monnaie à une stratégie à la monnaie.
- Ne tient pas compte de l'environnement du marché dans la gestion des niveaux de primes et du risque de portefeuille
- Limite la hausse en période de marchés porteurs, y compris lors des rebonds en marché baissier.
- Les options peuvent être émises à des prix peu attrayants
Coûts imprévus
- Une stratégie passive d'options d'achat à parité peut entraîner un exercice plus fréquent des options d'achat, augmentant ainsi les coûts de transaction et la perception d'impôts.
Fonds d'achat couverts à gestion active
Appel couvert sur actions FNB
FNB mondial de croissance de dividendes Brompton
FNB mondial d’infrastructures Brompton
FNB de revenu leaders technologiques Brompton
FNB nord-américain de dividendes de services financiers Brompton
FNB européen de croissance de dividendes Brompton
FNB nord-américain de dividendes à faible volatilité Brompton
FNB mondial de revenu et de croissance de soins de santé Brompton
Sociétés à options couvertes (actions de catégorie A)
Croissance des dividendes Fonds à capital scindé
Brompton Lifeco Fonds à capital scindé
Brompton Split Banc Corp.
Énergie Brompton Fonds à capital scindé
Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé
Vie et banc Fonds à capital scindé
Énergie et infrastructures durables Fonds à capital scindé
Plus d'informations sur les appels couverts
Le gestionnaire de portefeuille principal de Brompton explique les options d'achat couvertes
Analyse approfondie des options couvertes
Informations divulguées
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